Vaga de Assessor de investimentos
1 vaga: | Publicada em 05/05
- A Combinar
Sobre a vaga
Como Assessor de Investimentos você será responsável por prospectar e ajudar
nossos clientes a investirem melhor e realizarem projetos financeiros, pois será
responsável por assessorá-los na escolha da carteira de investimentos mais
adequada ao perfil e objetivo de cada um.
Aqui na Philos Invest &Solutions , temos o propósito de conectar pessoas às
melhores oportunidades de investimentos, respeitando sua individualidade.
Somos uma empresa em construção, então aqui o aprendizado é constante e você
trabalhará ao lado de pessoas diversas e talentosas que irão te ajudar a usar todo
o seu potencial e gerar o maior impacto possível. A sua opinião sempre será
importante nessa jornada!
Identificação da Função : Assessor(a) de Investimentos
O Assessor de Investimentos integra a equipe comercial, especialistas focados na
prospecção, atendimento e relacionamento com clientes.
Principais Atividades :
Prospecção e captação de clientes para ajudá-los a investir melhor;
Avaliação precisa do perfil de risco e objetivos de cada cliente;
Distribuição de ativos aderentes ao perfil dos clientes;
Se manter informado sobre as principais oportunidades em todas as classes de
investimentos;
Trabalhar as ofertas de produtos fomentadas pelos especialistas de produtos;
Manter controle detalhado e atualizado das informações dos clientes e prospects no
CRM;
Contato frequente com clientes da base, respeitando a régua de relacionamento;
Realizar revisões e rebalanceamento de carteiras sempre que necessário;
Ser proativo e ter agilidade na solução de problemas.
Principais Áreas de Relacionamento:
Clientes, Especialistas de Produtos e Área Operacional
Conhecimentos Necessários:
Entendimento do cenário econômico e político do mercado local e externo para
auxiliar na tomada de decisão de investimentos;
Boa comunicação e habilidade comercial;
Microsoft Excel intermediário;
Certificação Ancord.