Vaga de Assessor(a) de Investimentos
5 vagas: | Autônomo, Prestador de serviços (PJ) | Atualizada em 01/04
- A Combinar
Sobre a vaga
Objetivo:
Estamos buscando profissionais apaixonados por finanças para se juntar à nossa equipe. Se você é um profissional dedicado, proativo e com habilidades de comunicação, essa oportunidade é para você!
Responsabilidades:
- Prospecção ativa de clientes:
- Elaborar e implementar planos de investimento personalizados, com foco na saúde financeira e na satisfação dos clientes.
- Prestação de Assessoria de Investimentos, mantendo os clientes informados sobre os riscos envolvidos em cada investimento.
- Realizar reuniões periódicas com os clientes para acompanhar o desempenho dos investimentos e alinhar suas necessidades, prestando suporte aos clientes em caso de dúvidas ou problemas.
- Coletar indicações de potenciais clientes:
- Atualização das informações dos clientes no CRM. Ensino Médio completo ou superior (preferencialmente com Certificação ANCORD).